"我预测Optimus将成为有史以来最大的产品。没有什么能比得上。我认为它将是下一个最大产品的十倍。"——在特斯拉2026年1月的财报电话会议上，埃隆·马斯克给出了一个近乎疯狂的预测。

这个预测正在从口号走向现实。特斯拉已确认将逐步结束旗舰车型Model S和Model X的生产，将加州弗里蒙特的工厂空间改建为Optimus生产线。据最新规划，Optimus V3弗里蒙特产线年化产能目标已从此前的5万台上调至约7万台，并计划2028年在奥斯汀新增约7万台产能。长期来看，马斯克认为Optimus将贡献特斯拉约80%的公司价值。

但马斯克同时承认了一个"劲敌"的存在。

"我认为中国将是人形机器人市场中迄今为止最大的竞争对手，"马斯克在财报电话会上直言。"中国在规模化和制造方面极为出色，人工智能方面也非常强大——中国发布的模型已经相当不错，且正在快速提升。"他补充说，根据特斯拉目前对市场的看法，中国公司是特斯拉最强大的竞争对手，"绝对是个更上一层的狠角色"。

马斯克的判断并非空穴来风。据TrendForce预测，2026年全球人形机器人进入商业化关键阶段，中国产量年增94%。去年中国出货量占全球人形机器人约90%。摩根士丹利刚刚将2026年中国出货量预测翻倍至约5万台。

国内头部玩家正在加速。宇树科技已提交IPO申请，拟募资42亿元，上市估值预计约420亿元。智元机器人估值已超300亿元。比亚迪更计划年底内部部署最多2万台人形机器人。野村与瑞银最新研报共同指向同一判断：人形机器人行业正站在规模化量产的临界点。

Optimus的竞赛，正在从实验室走向生产线。

特斯拉计划2026年7月下旬至8月启动小规模生产。而马斯克对竞争格局的判断已经清晰：这场赛跑的终局，将是一场"美国vs中国"的较量。正如他所说："中国在人工智能和制造业方面都非常出色，绝对将成为特斯拉最强劲的竞争对手。据我们所知，我们没有看到中国以外的主要竞争对手。"