9月17日，有消息称PharmAGRI 与特斯拉达成合作，将在其 SuperPharm 和 CEA 设施中部署多达 10,000 个 Optimus Gen3+ 人形机器人，实现劳动力自动化，并确保药物的合法管控。董事长Stockwell接受采访时确定已与特斯拉签订了一个采购意向书（has executed a Letter of Intent with Tesla）。这可能是特斯拉机器人的首个落地订单，并且确定能够在细分场景满足需求，

大规模订单结合近期马斯克天价薪酬计划的“交付100万台Optimus目标”以及大规模增持特斯拉股票来看，说明马斯克对特斯拉后续发展和人形机器人的进展有极强信心，药物这一细分领域的单家客户已有万台意向需求，潜在订单空间将更为可观，这对于人形机器人供应链而言，获奖迎来全新机遇期。

本文盘点了Gen3+的概念企业

▍拓普集团

拓普集团于2015年3月份在上交所主板上市。最近几年来，得益于新能源汽车市场高速增长，加上切入热门的人形机器人领域，山西证券称，特斯拉人形机器人两大Tier1（一级供应商）厂商分别为拓普集团和三花智控。其中，拓普集团成立了电驱事业部切入具身智能机器人业务。2025年半年报显示，拓普集团与客户从直线执行器开始合作，鉴于公司在IBS方面的研发经验及积累，迅速获得客户好评后，又启动了旋转执行器的研发，然后又开始研发灵巧手电机等产品，已经多次向客户送样，项目进展迅速。

公司成立“具身智能机器人事业部”，将机器人业务与汽车电子、热管理并列，构建“汽车+机器人”双主线战略。除特斯拉外，公司已与国内多家头部人形机器人企业展开合作，未来有望通过“平台化产品+多客户覆盖”实现收入规模的指数级增长。近日，拓普集团还公告称，拟将合计4亿元募集资金用途变更，投向宁波“智能制造产业园项目”。

▍三花智控

作为特斯拉人形机器人旋转关节总成的核心供应商，三花智控的技术壁垒源于其在新能源汽车热管理系统中积累的“精密制造+规模化降本”能力。公司深耕电机制造二十余年，具备从电机设计、精密加工到系统集成的全链条能力，其旋转关节总成通过“轻量化设计+高精度控制”，实现了机器人关节的灵活运动。

依靠在电机制造专业知识、规模化和成本控制能力等方面的优势，三花智控成功切入仿生机器人机电执行器制造领域。半年报显示，在仿生机器人业务方面，公司聚焦多款关键型号产品开展技术改进，配合客户进行全系列产品研发、试制、迭代、送样，并获客户高度评价，取得了一系列围绕现有产品的创新成果，实现了产品力的整体提升。公司已将机器人业务列为“第二增长曲线”，依托热管理系统的技术外溢，加速布局仿生机器人电执行器。随着特斯拉Optimus量产推进，三花智控的机器人业务收入有望随特斯拉订单放量快速增长，预计2026年机器人业务营收占比将超15%。

▍隆盛科技

依托精密制造等核心技术优势，公司正积极拓展航空航天及低空经济产业链、人形机器人等前沿领域。在人形机器人领域，隆盛科技采取“核心部件+整机研发”双路径推进策略：一方面，依托自身工业场景搭建机器人整机并持续迭代优化；另一方面，凭借对产业链的深度洞察，在灵巧手总成、谐波减速器及关节模组等核心部件上实现多点突破。此外，隆盛科技基于自身工业场景推进机器人整机研发，近两年实现从“兰森一代”到“兰森二代”的跨越式发展，灵巧手研发也完成多轮迭代，应用场景不断扩充。同时目前公司正在进行第三代灵巧手的开发工作，主要针对多传感器集成及控制开展，构建了人形机器人从灵巧手硬件技术到抓取模型等软件技术的布局，并针对公司产线场景应用，开发具有大负载、触觉电子皮肤的灵巧手，实现高精度高灵活度的类人抓取，

具体举措上，2025年5月，隆盛科技完成对无锡蔚瀚智能科技有限公司的工商变更，将其正式纳入控股子公司体系。蔚瀚智能专注于精密谐波减速器及一体化关节执行器研发与产业化，针对行业痛点攻关，成功研发出结构紧凑的轻量化谐波减速器。该产品在确保抗击性能、刚性等核心参数不降低的前提下，重量较传统产品减轻30%-40%，产能规划上预计2026年一季度形成约7万台谐波减速器产能。

▍五洲新春

上半年，公司围绕轴承、精密零部件、新能源汽车零部件等核心板块持续发力。行星滚柱丝杠是人形机器人关节传动的“核心部件”，丝杠产业作为高端装备制造业的基础支撑环节，近年来伴随着工业自动化浪潮和智能制造的推进，应用场景正经历前所未有的多元化拓展。在机器人领域，具身智能机器人线性关节主流技术方案将采用行星滚柱丝杠。五洲新春依托以轴承为基础的精密制造技术，研发以高端行星滚柱丝杠为切入点的各类丝杠产品，为直线执行器、灵巧手提供部件或者成套产品。上半年，五洲新春持续取得数家客户小批量订单。

同时五洲新春通过与新剑传动深度合作，成功突破反向式行星滚柱丝杠的精密加工技术，被业界认为有望成为特斯拉行星滚柱丝杠的核心供应商。公司是国内极少数具备“丝杠设计+精密磨削+表面处理”全流程能力的企业，产品性能已达国际一线水平。2025年6月，公司发布定增预案，拟募资10亿元建设“具身智能机器人及汽车智驾核心零部件”项目，投产后将新增年产98万套行星滚柱丝杠产能（占全球潜在需求的15%-20%）。随着人形机器人量产，行星滚柱丝杠市场规模有望从2025年的5亿美元增至2030年的200亿美元，五洲新春有望凭借“国产替代+特斯拉绑定”成为最大受益者

▍征和工业

征和工业是国内链传动行业的领军企业，专注于各类链传动系统的研发、制造与销售，形成了以车辆的发动机正时和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统为核心的三大业务板块。7月27日，征和工业与上海卓益得机器人签署合作协议，双方将围绕产研协同、机器人与灵巧手场景训练、工厂现场实操训练等方面展开深度合作。

征和工业推出总额不超过8.18亿元的定增计划，募集资金将重点投向农机部件扩产、园林工具锯链刀具系统、微型链系统软硬件一体化研发及补充流动资金四大领域，全面优化产能结构与技术布局，其中拟将5,382.36万元投向微型链系统软硬件一体化研发项目，征和工业的定增预案表示，公司专注的链传动技术具有低成本、精准度较高和稳定性较高的特点，具备在微型领域，如智能灵巧手领域的研究应用的价值；“微型链系统软硬件一体化研发项目”将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。

▍浙江荣泰

浙江荣泰是云母耐火绝缘行业龙头企业，主要以云母材料为核心打造多元化绝缘产品，广泛应用于新能源汽车、小家电、电缆阻燃等领域。通过不断提升自身创新能力，浙江荣泰产品已延伸至新型轻量化安全结构件等非云母产品。同时，借助多方积累与资本市场收并购运作，浙江荣泰快速进入精密传动、智能装备和人形机器人等新兴领域。公告显示，浙江荣泰先后收购狄兹精密51%股份与金力传动15%股份，持续加注人形机器人领域。其中狄兹精密主营丝杠业务，是机器人灵巧手细分领域的头部企业，在精密传动产品的研发和生产领域具有较高的知名度和影响力；金力传动主要深耕微型传动，是微特传动领域的领先品牌。

5月，浙江荣泰公告称，拟出资2000万元投资设立全资子公司浙江荣泰智能机器人有限公司，旨在加快推进机器人业务的市场化、产业化进程。同时，浙江荣泰在泰国子公司布局人形机器人新材料结构件和丝杠产品的业务及产能，目前正在有序建设中，投产后可满足市场需求，并与国内外主要机器人客户从研发、生产、交付等多个维度形成协同。

▍均胜电子

均胜电子定位为“汽车+机器人Tier1”，向包括全球车企在内的具身智能机器人相关公司提供软硬件及解决方案，将自身在汽车核心零部件的研发与高端制造能力，加速拓展至具身智能机器人产业链上下游，打造第二增长曲线。目前，均胜电子为人形机器人打造的核心零部件已经向知名人形机器人公司送样。

有消息称，均胜电子目前产品包括头部总成、胸腔及底盘总成、肢体总成等；与智元机器人、银河通用等头部客户合作，定制化主控板已实现批量供货；多种精度IMU、定制化鱼眼相机等传感器陆续送样；已为海外某头部机器人公司批量交付机器人后脑勺、颈部指等部件，正在探讨下一代头部显示方案和头部总成供货。

▍鸣志电器

鸣志电器是国内空心杯电机的龙头，也是世界知名的运动控制及智能LED驱动综合制造商,2017年在上海证券交易所主板上市，鸣志致力为客户提供系统级的整体解决方案。鸣志电器产品包括步进电机、伺服电机、电机驱动与集成等;鸣志LED产品包含智能LED调光、LED智能控制与驱动等。

鸣志电器在业绩说明会上表示，在人形机器人运动控制核心零件赛道，鸣志已构建“电机+驱动+传动+闭环”的全栈式产品平台：无框电机、空心杯/微型伺服、编码器、微型减速机/丝杠及一体化关节模组，实现了从灵巧手到上肢关节的批量供货能力。目前公司已向国内外百余家头部企业整机厂送样，收获持续扩大的批量订单。公司在人形机器人领域的核心优势体现为四点：一、产品谱系非常完整；二、各类产品的规模化交付能力；三、与全球TOP级客户深度合作开发，产能快速爬坡中；四、全球化产能配置，产品交付能力优异。

▍恒立液压

恒立液压自90年代成立以来，就主攻液压领域。公司伴随国内经济高增长，叠加自身技术突破能力强，不断打破国外垄断的困局，跻身液压行业龙头。2022年，恒立液压开始进军人形机器人领域。当年公司定增募资20 亿元，其中14 亿元用于线性驱动器项目，预计于2024Q2投产。该项目达产后将形成年产10.4 万根标准滚珠丝杠电动缸、4500 根重载滚珠丝杠电动缸、750 根行星滚柱丝杠电动缸、10 万米标准滚珠丝杠和10 万米重载滚珠丝杠的生产能力。

有消息称此前，公司在2024年12月已向特斯拉送样线性关节模组和丝杠，并计划后续增加送样。恒立液压的线性驱动器项目已进入批量生产阶段，其墨西哥工厂也已建立了丝杠生产线。公司规划一期项目达产后将形成年产10.4万根标准滚珠丝杠电动缸、750根行星滚柱丝杠电动缸等生产能力。恒立液压已向特斯拉送样腿部线性总成模组，性能测试达标，并参与下一代Optimus的联合研发。特斯拉规划2025年量产人形机器人，单机需8 - 10套行星滚柱丝杠，恒立液压凭借成本和技术优势有望获得更多订单8。潜在客户：如FSK - YWD原本是恒立液压电缸客户，目前初步打算拓展至机器人丝杠领域；还有与恒立液压讨论机器人丝杠相关事项的LX - Open AI等。

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