特斯拉的两家中国供应商将在墨西哥北部新莱昂州投资近10亿美元的消息引起业内轰动。

据墨西哥新莱昂州州长塞缪尔·加西亚（Samuel Garcia）表示，计划中的投资包括来自宁波拓普集团的7亿美元和禾赛科技的2.6亿美元。

墨西哥相关方认为，宁波拓普集团预计将为墨西哥创造1万个工作岗位，而禾赛科技将提供4000个工作岗位。

两家企业建设的海外工厂主要为特斯拉供货，产品分别为激光雷达和执行器，两者均未来可能主要用于人形机器人。

对此，拓普集团、禾赛科技相关负责人仅表示“不予置评。”

▍供应链的“条件”

为了减少断供等贸易风险，增强韧性、可靠性，全球的制造业供应链正走向区块化、本土化。

处于发展培育期的人形机器人零部件产业，得到了越来越大的关注。

拓普集团是特斯拉人形机器人执行器部件的核心供应商之一。

2023年中旬，拓普集团就公告正拓展机器人产业链关键产品和核心技术，研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评。

后续有机构求证其客户就是特斯拉机器人。特斯拉约26个执行器都是由拓普供货，ASP合计5-6W。

在更早前的今年3月，拓普集团也曾对外表示，其于2022年9月宣布在墨西哥投资建厂，未来有望在配套特斯拉方面形成一部分新的海外收入。

该人形机器人项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，Q1初始订单为每周100台，Q2每周3000台，Q3每周10000台。

有消息传出，为满足客户要求，拓普集团需要本年度完成4套生产线的安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。

拓普集团对此很有信心，表示机器人所需的运动执行器市场空间很大，在内部还决定拆分设立机器人事业部。

有机构预计，2030年人形机器人需求量约177万台，假设每台人形机器人需要14台减速器，减速器均价约 731元/台，则2030年人形机器人领域市场增量空间约181亿元，相较目前工业机器人需求提升巨大。

拓普集团在墨西哥建厂，旨在抓住人形机器人的主要供应商特斯拉。

虽然拓普集团宁波在建已经有10万产能的4条产业线，预计3个月建完，但有消息传出，因为特斯拉希望在明年Q1末就实现5000台每月的产能，为了满足特斯拉后续要求，拓普集团还是在墨西哥建厂。

除拓普集团外，特斯拉另一供应商金力永磁也于去年9月宣布，拟投资约1亿美元，在墨西哥新莱昂州蒙特雷市建设废旧磁钢综合利用项目，计划建设期3年。

钕铁硼磁钢目前被证明也是人形机器人核心零部件伺服电机或一体化关节的主要制造材料之一，单台机器人磁组件价值量占比较高。

另外一家企业禾赛科技则对于在北美是否建厂的消息未进行正面答复。有媒体从禾赛科技处获悉，该消息并非由禾赛处放出，公司也“尚未最终作出”在北美新建工厂的决策。

对于公司的激光雷达是给特斯拉汽车供货还是人形机器人供货一事，禾赛科技也表示并不知情，但两者在功能上存在一定重合。汽车也类似大型的移动机器人。

今年3月，特斯拉已经确定于墨西哥建立第三座海外工厂，并极力动员中国供应商赴墨西哥建厂达成再度合作。

对于金力永磁、拓普集团等企业来说，墨西哥人力成本较低，劳动力丰富，可增加效益。   

但也有媒体认为此举是北美为了进一步拉拢和分化中国供应链，并尝试在本地重建制造业相关供应链，这将导致中国企业很难成长为类似博世的全球化平台化供应商。

▍业务拓展与联系正加深

几家传出消息为了人形机器人产能可能去往墨西哥建厂的企业，目前都是特斯拉汽车的核心供应商，有着较深的“特斯拉依赖”。

例如拓普集团作为特斯拉（TSLA）上海超级工厂中轻量化底盘等零部件的核心供应商之一，其业绩与特斯拉电车销量也有着高度正相关性，超40%业务营收来自大客户特斯拉。

为了深度捆绑客户，未来有望在配套特斯拉的其他方面形成一部分新海外收入，拓普集团等企业做出类似选择并不让人意外。

跟随主要客户布局新业务，实属配套企业的正常业务开展。

随着汽车企业谋求产业链多元，当前特斯拉、比亚迪、小鹏等车企都已经开始涉足人形机器人，可见汽车主机厂布局机器人的趋势正成为定局。

绑定特斯拉的产能预期，有望更快获得人形机器人入场券。

近日，特斯拉官网放出了人形机器人生产主管的招聘，此职位大类分在制造下面，该类别已有100多条招聘岗位需求，再次验证特斯拉发展自动驾驶和机器人的协同性和决心。

但深度捆绑特斯拉，并将重金投入墨西哥，是否会导致顾此失彼，因而失掉中国的快速发展红利，拓普集团的决策似乎仍在摇摆中。

自去年11月以来，拓普集团已经分别同理想、蔚来签署战略合作协议，还通过再融资计划投建智慧工厂，将为问界、蔚来、比亚迪以及本地电动化车企实现配套。

今年6月，拓普集团的空气悬架系统更是已经获得吉利、华为赛力斯、小米、高合等多家头部主机厂的正式定点项目，预计于2023年三季度陆续量产，可见其与国内车企的绑定正在加深。

部分机构认为，在各国的明确供应链、产业链政策下，将资金投入到不确定性的墨西哥工厂，深度绑定特斯拉的人形机器人发展，风险或许大于收益。

这也导致在二级市场上，部分资金正在逃离。

▍不确定性中的探索

事实上，近两年来，有关特斯拉为汽车和机器人新工厂选址的消息从未间断。

此前有消息称，特斯拉正在加拿大、韩国、印度尼西亚、印度、泰国和墨西哥寻找合适的地点。而且其内部对于特斯拉的人形机器人生产计划目前还没有形成定论。

但很明确的点在于，供应必然采购“北美生产”，而且有可能供应商的工厂必须采用特斯拉的人形机器人。

目前已经有消息传出，特斯拉的人形机器人有望首次应用于汽车生产领域，最引人注目的是机器人将管理整个生产线，实现全线无人生产。

这与特斯拉此前发布的模块化造车理念相辅相成，从车型设计开始导入机器人辅助生产的方式。

为此，特斯拉正在努力在设计和生产之间寻求平衡，并且在生产阶段可能需要进行一些修正和可制造性的优化。

招聘公告提到，特斯拉希望制作世界上最大扭矩和功率密度的执行器，这必然是一种与传统结构不同的结构。

因而马斯克明确表示，在墨西哥，特斯拉正在做长期准备工作，其前提是确保供应链的安全性与稳定性。

所以特斯拉要求配套工程的基础设施建设和工厂设计，都要在本地进行新产品生产和工程开发。

目前，拓普集团的子公司注册地址位于墨西哥新莱昂州，显示主要生产轻量化底盘、内饰系统、热管理系统，除此之外还主要有机器人执行器等产品。但据消息人士透露，目前其执行器内40%以上部件为外采。

同时，特斯拉的机器人执行器方案仍在不断优化和改进中，未来可能会与相关供应商合作进行创新研发，这会涉及采用大扭矩电机结合行星减速器等创新方案，以提高执行器的性能和效率。

除了这些，特斯拉的招聘中还有执行器生产主管招聘，页面表示生产主管将在这一阶段发挥关键作用，确保测试能够顺利进行，也说明了特斯拉对机器人性能和稳定性的高要求。这一切都不允许核心供应商的态度发生摇摆。

▍结语与未来

在全球供应链波动下，企业在从过去的采购，到如今已经开始要求实现零部件、服务本土化落地。

这意味着在这次全新的科技变革中，核心技术、人才、管理、产能已经成为各国更加迫切争夺的重点。

因为技术和研发优势才是一家零部件企业，乃至一个供应链最核心的比较优势，只有更多地参与产品的市场化研发和设计，才能形成正向循环。这造成的人才和技术流动很难避免。

中国企业产品出海必须供应链体系本土化，此举是否意味着核心技术优势和产能的外流，或许还需要时间来检验。   

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